Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

--- crm:wizard [2013/11/11 16:14]
andrew
+++ crm:wizard [2013/11/14 12:23] (текущий)
andrew
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 ====== Мастер создания рассылок ======
-На страницу создания рассылки вы можете попасть нажав на кнопку "Новая рассылка" на странице [[crm:start|маркетинговых рассылок]], либо зайдя по [[https://app.servitum.net/crm_distribution/step_1|ссылке]]. Так вы попадете на первый шаг мастера создания рассылки. Здесь вы можете указать название, описание и тип рассылки (E-mail, SMS или телефонный звонок).
-{{ :crm:crm_wizard_step1.png |}}
+На страницу создания рассылки вы можете попасть нажав на кнопку "Новая рассылка" на странице [[:crm:start|маркетинговых рассылок]], либо зайдя по [[https://app.servitum.net/crm_distribution/step_1|ссылке]]. Так вы попадете на первый шаг мастера создания рассылки. Здесь вы можете указать название, описание и тип рассылки (E-mail, SMS или телефонный звонок).
-Перейдя ко второму шагу (нажав кнопку "Далее" на шаге 1) вы можете определить список получателей. Изначально список пуст, но нажав кнопку "Добавить получателей", после чего в новом окне , выбрав один из клиентских отчетов вы можете сформировать с помощью фильтров список и нажав кнопку "Добавить в список получателей", добавить отфильтрованных клиентов в список. Эту операцию вы можете повторить несколько раз, отобрав клиентов по разным критериям, при этом один клиет добавляется в этот список один раз даже если и будет фигурировать в нескольких отчетах. Очистить список можно нажав кноку "Очистить список".
-**Внимание!** Не все выбранные клиенты могут попасть в список получателей. Это может пройзойти по той причине, что напимер для рассылки SMS требуется, чтобы у клиента был определен мобильный номер телефона в [[customers:manager|профиле]]. Так же для E-mail необходимо наличие e-mail адреса у клиента, а для звонков - хотя-бы один телефон (любого типа). Так же в список не попадут клиенты у которых не установлены в профиле чекбоксы "Маркетинг разрешен" (для всех рассылок), "Разрешить email уведомления" (для E-mail рассылок) и "Разрешить SMS уведомления" (для SMS рассылок).
+{{  :crm:crm_wizard_step1.png  }}
-{{ :crm:crm_wizard_step2.png |}}
-Перейдя к третьему шагу (нажав кнопку "Далее" на шаге 2) вы можете определить само сообщение, которое будет доставлено клиенту. В теле сообщения вы можете использовать переменные, которые будут заменены на соответсвующие значения для кажого конкретного клиента - для этого надо поместить курсор в место, куда вы хотите вставить значение переменной и в селекте "Вставить переменную" выбрать необходимое значение. Актуальные для каждого клиента значения будут подставлены после запуска или планировки рассылки и формирования [[crm:queue|очереди рассылки]].
+Перейдя ко второму шагу (нажав кнопку "Далее" на шаге 1) вы можете определить список получателей. Изначально список пуст, но нажав кнопку "Добавить получателей", после чего в новом окне выбрав один из клиентских отчетов, вы можете сформировать с помощью фильтров список и, нажав кнопку "Добавить в список получателей", добавить отфильтрованных клиентов в список. Эту операцию вы можете повторить несколько раз, отобрав клиентов по разным критериям, при этом один клиент добавляется в этот список один раз, даже если и будет фигурировать в нескольких отчетах. Очистить список можно нажав кнопку "Очистить список".
-Для SMS рассылки так же необходимо указать SMS-альфаимя (от какого имени будет происходит рассылка), а для E-mail - e-mail адрес отправителя. Создать SMS-альфаимя или e-mail адрес вашей компании вы можете в кабинете компании ({{:invoices.png}} **"Настройки → Компания → Кабинет компании"**, либо зайдя по [[https://app.servitum.net/company/office|ссылке]]), на вкладке "Рассылка".
-{{ :crm:crm_wizard_step3.png |}}
+**Внимание!** Не все выбранные клиенты могут попасть в список получателей. Это может произойти по той причине, что напимер для рассылки SMS требуется, чтобы у клиента был определен мобильный номер телефона в [[:customers:manager|профиле]]. Также для E-mail необходимо наличие e-mail адреса у клиента, а для звонков - хотя-бы один телефон (любого типа). Также в список не попадут клиенты, у которых не установлены в профиле чекбоксы "Маркетинг разрешен" (для всех рассылок), "Разрешить email уведомления" (для E-mail рассылок) и "Разрешить SMS уведомления" (для SMS рассылок).
-Перейдя к четвертому шагу (нажав кнопку "Далее" на шаге 3) вы увидите суммарную информацию по рассылке.
-Здесь вы можете:
-  * Сохранить рассылку нажав на кнопку "Сохранить" - рассылка перейдет в статус "Готово к запуску". Такую рассылку вы можете запустить или запланировать запуск в любое время минуя все шаги создания заново.
-  * Запустить рассылку нажав на кнопку "Запустить" - рассылка перейдет в статус "Зупещенно". Рассылка формирует очередь рассылки и ожидает перехода в соостояние "В процессе", которое наступит в течении нескольких минут. Пока рассылка не першла в сотояние "В процессе" у вас есть возможность ее остановить. после перехода в состояние "В процессе" рассылку остановить уже нельзя - по-этому будте вниметельны!
+{{  :crm:crm_wizard_step2.png  }}
-  * Запланировать рассылку нажав на кнопку "Запланировать", после чего появится диалоговое к окно, где можно указать дату и время запуска рассылки. Рассылка получит статус "Запланировано" и будет оставаться такой до указанных даты  и времени, после чего перейдет в статус "Запущенно".
-**Внимание!** Для SMS рассылки будет высчитано общее количество SMS-сообщений и суммарная стоимость рассылки. Если суммарная стоимость рассылки превышает сумму средств на балансе вашей компании (баланс можно посмотреть в кабинете компании), то вы не сможете запустить такую рассылку, пока не пополните баланс до требуемой суммы.
+Перейдя к третьему шагу (нажав кнопку "Далее" на шаге 2) вы можете определить само сообщение, которое будет доставлено клиенту. В теле сообщения вы можете использовать переменные, которые будут заменены на соответсвующие значения для кажого конкретного клиента - для этого надо поместить курсор в место, куда вы хотите вставить значение переменной и в селекте "Вставить переменную" выбрать необходимое значение. Актуальные для каждого клиента значения будут подставлены после запуска или планировки рассылки и формирования [[:crm:queue|очереди рассылки]].
+Для SMS рассылки также необходимо указать SMS-альфаимя (от какого имени будет происходить рассылка), а для E-mail - e-mail адрес отправителя. Создать SMS-альфаимя или e-mail адрес вашей компании вы можете в [[company:office|кабинете компании]] ({{:settings.png}}**"Настройки → Компания → Кабинет компании"**, либо зайдя по [[https://app.servitum.net/company/office|ссылке]]), на вкладке "Рассылка".
+{{  :crm:crm_wizard_step3.png  }}
+Перейдя к четвертому шагу (нажав кнопку "Далее" на шаге 3) вы увидите суммарную информацию по рассылке. Здесь вы можете:
+  * Сохранить рассылку, нажав на кнопку "Сохранить" - рассылка перейдет в статус "Готово к запуску". Такую рассылку вы можете запустить или запланировать запуск в любое время, минуя все шаги создания заново.
+  * Запустить рассылку, нажав на кнопку "Запустить" - рассылка перейдет в статус "Зупещено". Рассылка формирует [[:crm:queue|очередь рассылки]] и ожидает перехода в соостояние "В процессе", которое наступит в течении нескольких минут. Пока рассылка не перешла в сотояние "В процессе", у вас есть возможность ее остановить. После перехода в состояние "В процессе" рассылку остановить уже нельзя - поэтому будьте внимательны!
+  * Запланировать рассылку, нажав на кнопку "Запланировать", после чего появится диалоговое окно, где можно указать дату и время запуска рассылки. Рассылка получит статус "Запланировано" и будет оставаться такой до указанных даты и времени, после чего перейдет в статус "Запущено". Далее все происходит как при прямом запуске.
+**Внимание!**  Для SMS рассылки будет высчитано общее количество SMS-сообщений и суммарная стоимость рассылки. Если суммарная стоимость рассылки превышает сумму средств на балансе вашей компании (баланс можно посмотреть в кабинете компании), то вы не сможете запустить такую рассылку, пока не пополните баланс до требуемой суммы.
+**Внимание!**  Для телефонных звонков запуск рассылки означет только готовность для начала прозвона клиентов вашими операторами.
+{{  :crm:crm_wizard_step4.png  }}
-{{ :crm:crm_wizard_step4.png |}}

Справочный центр

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Различия

Инструменты страницы